La gestion de patrimoine couvre les étapes visant à mettre en place une stratégie pour optimiser le patrimoine de particuliers. Défiscalisation, placement, investissement,… les conseillers en gestion de patrimoine sont des experts capables de proposer les solutions les plus efficaces et efficientes pour leurs clients.
Pour exercer le métier de CGP (conseiller en gestion de patrimoine), il faut à la fois faire preuve d’expertise mais aussi être doté d’un sens commercial développé. En effet, la pratique de ce métier doit répondre à des étapes bien précises :
- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial
- Commercialiser l’offre patrimoniale ,
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
- Développer son portefeuille clients par la prospection et la recommandation.
Le recrutement de CGP doit donc tenir compte des compétences commerciales des candidats mais aussi la capacité à intégrer des informations techniques pointues en matière de patrimoine.
Statle, expert en recrutement, bénéficie d’une expérience reconnue dans de recrutement de conseillers en gestion de patrimoine. Nous saurons trouver le conseiller qui fera la différence pour vos clients